华创证券:急跌之后迎来布局良机,短期调整不改5G产业大势

时间:2020-03-30 22:42:12 作者:股票行情分析网
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华创证券指出,受新冠疫情全球蔓延恐慌情绪影响,近期全球股市暴跌,A股电子股也未能幸免,市场暴跌反应的是对需求侧的悲观预期,核心逻辑链条是疫情导致全球经济衰退从而引发总需求疲弱。这种强假设过于悲观且近期的急跌已经释放了大部分风险,当前时点建议理性乐观看待电子板块的投资机会,随着国内疫情的好转,供给侧正在加速恢复,需求端方面,5G换机潮有其内在刚性需求,即使海外疫情超预期蔓延也不过是小幅延缓换机潮的时点,不改5G产业大势。

短期来看(3个月):预期在iPhone11的持续热卖和iPhoneSE2的拉动下,iPhone20年Q1出货仍有望同比增加15%左右%,相关产业链龙头公司2020年Q1业绩有望普遍增长。

中期来看(1年):持续看好苹果supercycle创新周期&5G推动的换机周期&TWS持续放量,18年Q4~19年Q4的业绩基数均较低,主流公司4~6个季度高增速可期。

长期来看(3年):5G时代,VR/AR等为代表新智能终端有望全面爆发。重点关注个股:东山精密/长电科技/立讯精密/信维通信/大族激光/水晶光电/欣旺达/北方华创/领益智造/鹏鼎控股/胜宏科技

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